盘点一下知名基金经理夫妻档


(资料图)

1、中欧葛兰和广发费逸

夫妻俩投资风格迥异。

葛兰是著名的“医药一姐”、“医药女神”。2021年四季度共管理5只基金,以1103.39亿元的总管理规模跻身千亿俱乐部,超越了曾经的“顶流一哥”张坤,成为2021年权益基金管理规模最大的基金经理。

尽管2022年医药板块行情持续回落,所管基金受到重挫。但长期来看,葛兰的业绩表现依然可观。中欧医疗健康混合基金的近三年收益率为138.9%,近五年的收益率为182.67%。

费逸是稳健的成长风格选手,行业配置较为均衡,截至去年四季度,共管理7只基金,在任基金资产总规模90.70亿元。

2、汇泉孟朝霞和汇泉杨宇

这两位不完全是基金经理。杨宇是最早的指数基金经理之一,2016年逐渐卸任基金经理,任嘉实基金董事总经理,2020年辞职创业,成立汇泉基金并持股55.3%。孟朝霞从保险行业出来后任富国基金副总,分管市场,2014,17年分别出任融通和国联安的总经理,2021年加入家族企业汇泉基金并出任董事长,老公杨宇转任基金经理。

3、万家高源和永赢李永兴

李永兴目前是永赢基金的副总经理和权益投资总监,目前在管9只基金产品,在任基金总规模119.28亿元。高源在2017年4月加入万家基金,现任万家消费成长等基5只基金的基金经理,截至去年底管理总规模18.52亿元。

4、兴证全球谢治宇和圆信永丰范妍

这两位就是知名模范伉俪了,谢治宇正式升任兴证全球的副总经理,并接过了董承非的兴证趋势。截至去年底,他管理规模已逼近千亿水平,达到963.45亿元。

范妍毕业后一直走的是宏观策略分析路线,曾获得新财富最佳分析师(策略研究)2011、2012及2013年第二名。目前是圆信永丰的副总经理兼首席投资官,目前管理了8只基金,总规模达到226.89亿元。

5、建信基金王东杰和嘉实基金常蓁

王东杰目前管理4只基金,管理规模达到48.25亿元。常蓁管理6只基金,合计管理规模达131.84亿元。夫妻俩风格有些类似,不拔尖但都很稳。

6、海富通杜晓海和富国唐颐恒

杜晓海是最早一批量化研究员,现任海富通基金总经理助理兼量化投资部总监,目前管理8只基金,合计规模达到99.08亿元。。唐颐恒现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼资深权益基金经理。目前只管理了一只基金富国天益价值,目前规模为103.56亿元。

【热门提问】历史上月胜率高、收益好的偏股基金有哪些?

答:

“股票型基金的波动好大啊,每天涨跌变化都好多,有没有每个月都赚钱的偏股基金?每月都赚一点,拿着有底气。”

这确实为难偏股基金了,每个月都是正收益的基金,恐怕只有货币基金和少部分偏债券的基金了,不过我们倒是可以为大家盘点一下,月度胜率高的偏股型基金有哪些?虽然不是每个月都赚钱,但大概率能赚钱也不错啊!

我们使用万得选取了普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型基金,把条件锁定为股票仓位50%以上,近三年月度胜率70%以上,并按照近三年的收益情况进行了排序,选取了前十名的基金供大家参考:

见下方图片1

数据来源:Wind,好买基金研究中心

作为主要投资股票的基金,能拥有超过70%的胜率着实不易,上面这份名单中,有我们熟悉的基金经理,例如赵诣、杜洋、袁芳等,也有一些可能不太熟悉,今天就着重介绍一下他们。

李游的创金合信工业周期精选,近三年年化收益位于榜单第一名,并且拥有着72%的月度胜率。创金合信工业周期精选主要持有了光伏、新能源、机械、化学、材料、建筑等行业的龙头公司,投资风格上,李游使用自上而下和自下而上相结合的投资方法,以配置周期成长股为主,既注重行业景气度,又重视公司的内生成长性。对于后市的判断,李游认为二、三季度还是震荡行情,四季度可能机会更大。

周学军的海富通改革驱动,在近三年收益与月度胜率上同样表现优秀,管理时间超过五年。海富通改革驱动主要持有了银行、化工、石油、新能源、电子、有色金属、建筑、机械等行业的龙头公司,整体持仓风格非常分散,单只股票不会超过仓位的4%。周雪军表示,入行以来历经不同市场风格的洗礼,一直在不断拓展自己的能力圈,目前能力圈逐渐扩展至五大领域,大金融、大消费(包括医药)、TMT、上游周期和中下游制造业。

鄢耀的工银瑞信新金融,同样表现优异,管理时间超过五年。虽名字中带金融,但同样包括其他一些赛道。工银瑞信新金融主要持有银行、食品饮料、军工、券商、科技和有色金属等行业龙头。鄢耀对于银行、保险、券商、地产四大板块已经建立了比较强的能力圈,注重能力圈的拓展如大消费。将ROE作为重要选股指标比如说银行的ROE主要来自息差和资产质量、保险主要来自保单的盈利能力和投资能力、地产来自周转率和销售利润率等等。鄢耀与王君正共同管理的工银瑞信金融地产,在管理的8年时间里取得了年化21%的优异成绩,对金融地产感兴趣的投资者也可以关注下。

张宇帆的工银瑞信物流产业,管理时间超过五年,不仅是我们的双五星基金之一,同时是榜单中月度胜率最高的基金,高达78%。工银瑞信物流产业整体持仓偏向交通运输行业,同时还持有银行、建筑、电力、安防等行业龙头。张宇帆2007年加入工银瑞信,现任中游制造业研究组主管,旗下仅两只基金在管,规模较小,这支基金的规模只有两亿出头,喜欢交通运输业的投资者可以保持关注。

表格根据历史数据统计所得,基金历史业绩及月度胜率不代表基金未来表现,请投资者根据自身风险承受能力选择。

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事实证明,梁皓经理鹏华新兴基金已经严重出现问题,并且病入膏肓。[吐彩虹]

基金下跌程度远大于软件给出的估值,这样的情况不止一次,我注意到的时候几乎每次实际下跌大于估值。[吐血]

背离大盘行情下跌三个月了,越调整越差!简直无药可救![打脸]

虽说目前市场跟偏向于大市值公司,跟鹏华新兴的投资风格不同,但拿出同类型有对比就能看出水平有多次。[机智]

我列举几只同样是偏中小盘的基金,虽说战绩不咋地,但不至于烂到如此地步。[发怒]

图二和图三,图四,图五都是我小幅加仓的银华和海富通,广发,中银中小盘基金,即使没有拥抱大蓝筹表现也是中规中矩。[酷拽]

图六是之前高位被套的国投新兴,当初看中的是它回撤控制的好,也经历了长时间震荡下跌,现在也慢慢上涨回来。[思考]

此类行基金还有没有加仓过国富中小盘比较好。

总结:鹏华新兴产业最差没有之一[吐]

【一季度基金重仓股大揭秘:贵州茅台位列持有市值第一,宁德时代获1914只基金重仓,还有这些个股被基金大加仓】

随着基金一季报披露完毕,公募基金截至一季度末的整体重仓股情况也全都浮出水面,记者注意到,在基金整体重仓的前十只个股中,有8只都出现了加仓的情况。

从持有市值来看,贵州茅台(600519)位列第一,持股市值超过1612亿元,宁德时代(300750)紧随其后,不过如果从持有的基金数量来看,共有1914只基金持有宁德时代,超过持有贵州茅台的基金数量。

“茅宁组合”持有市值超3000亿元

公募基金的重仓股变化,一直以来都是投资者关注的一大焦点。数据显示,截至一季度末,公募基金持有的重仓股市值,累计达到3.23万亿元。

其中基金持股市值超过千亿的个股一共有两只,分别为贵州茅台和宁德时代,持股市值分别达到1612亿元和1467亿元,合计超过3000亿元。

从排名前十的基金重仓股来看,共有7只个股的基金持仓市值超过了500亿元,值得一提的是,在这前十大基金持仓中,截至一季度末,有8只获得了基金的加仓,持股数继续增加。

另外,如果从前十大持仓的行业分布来看,主要集中在白酒、新能源、医药、银行等领域。

银行、电力一季度获基金大加仓

除了基金最看好的10只个股,当季被基金加仓的个股,同样也是非常值得关注。

从这20只个股来看,主要集中在电力、煤炭等能源行业,此外,还有金融、地产等板块以及包括“猪周期”概念的个股。

从这几个板块来看,大多也都是一季度表现比较不错的行业,可以看出,一方面,这些公募基金看好的方向比较一致,资金的敏感度比较高,另一方面,也说明了很可能是基金的涌入,进一步助推了这些个股的行情。

而这其实也符合市场对于稳增长、抗通胀的预期,上投摩根基金李德辉表示:“目前市场是一个典型的价值风格占优的市场。对于价值股的景气度的评估,重点关注两类资产:一类是资源股,包括油气、煤炭等板块;另一类是困境反转类,例如地产、养殖、出行等板块。

对于资源股来说,近几年的利润增长主要来自于商品价格的贡献,而非商品销量。因此需密切关注全球通胀水平变化带来的相关投资风险。而对于困境反转类,关注的核心问题是反转之后,这些企业的估值与业绩是否匹配。”

海富通基金陶敏则指出:“往后看,稳增长行情的持续性可能主要取决于存量经济能否稳住,或者说取决于房地产资产负债表/现金流量表的收缩与稳增长政策显效之间谁更快。如果稳增长政策能在二季度及时起效,那么稳增长板块的行情还将持续,并能拉动整个市场,链条上各个板块都将受益。”

新能源赛道个股减持明显

除了大举加仓的个股,每个季度也还有一些个股被基金明显减持。

从这些个股来看,分众传媒(002027)是基金减持最为明显的个股,其中也包括了多位明星基金经理的产品进行了较大幅度的减持,比如银华基金李晓星管理的银华心佳两年持有期混合,去年底持有的分众传媒数量还高达1.33亿股,但是截至今年一季度末,持有数量降至7399.40万股。

还有广发基金傅友兴管理的广发稳健增长混合,去年底持有的分众传媒数量还高达1.23亿股,但是截至今年一季度末,持有数量降至8800万股;华安基金刘畅畅管理的华安文体健康混合,去年底持有的分众传媒数量达2343.73万股,但是截至今年一季度末,该股已退出前十大。

此外,新能源及汽车行业也有比较多减持的个股,比如吉利汽车、长城汽车(601633)、江淮汽车(600418)等,而一季度,包括新能源车在内的赛道型个股调整也是非常明显。值得注意的是,在经过了一轮调整之后,基金经理之间对于成长个股以及赛道板块的观点依然不太一样。

陶敏认为:“后续短期内赛道股焕发生机的概率相对偏低,原因是影响市场的内外部两大因素在短期内难以发生方向性变化,而在这两大因素共同作用下,会导致估值偏高的部分赛道股仍面临压力,后续需要观察二三季度赛道股业绩增速是否超预期。”

而李德辉表示,“一些成长型行业,无论从订单、商业格局、竞争格局来看,都没有出现太大问题,例如半导体、新能源汽车等行业。因此,未来若这些行业的企业盈利能够稳住估值,那么当未来市场风格切换为成长时,这些标的大概率会优先迎来反弹。”

谢治宇——你的基里没有酒,我却醉得像条狗![呲牙]

要说目前近几年哪个板块最火,很多人都会脱口而出—“白酒”,确实也是这样,我们从天天基金定投人气榜也能看到,霸榜前三名的都和白酒有关,今天白酒板块大跌-3%,贵州茅台跌-5%,央视评“茅台院士”上了头条热榜,白酒的热度可见一斑。但是有这么一位经理却不落窠臼、独树一帜,他就是谢治宇。[V5]

谢治宇代表基金兴全合润(163406)和兴全合宜(163417,可投资港股)都彰显了他均衡、稳健、自下而上的投资风格:

1、百搭。啥叫百搭,就是不管你出任何牌,我都能跟你配合,并且不会有毫无违和感。这完全得益于基金均衡持仓,从2020年四季度十大持仓看,兴全合润涉及金融、白色家电、机械制造、安防、化工、食品、传媒、新能源汽车领域,颇有海纳百川的气势,很多人说“这才是我心目中的基金持仓”。也正因为这点,兴全谢治宇成为了众多基金组合的基石。[比心]

2、常青树。如果说朱少醒的”富国天惠成长’十年十倍让人艳羡,那谢治宇的兴全和润8年8倍战绩更不遑多让,而且从图可以看到:两者相比,兴全合润涨起来更多,跌起来更少。一年优秀容易,年年优秀是真的难![加油]

3、无酒也成席。要说谢经理“不识白酒”是完全没有根据的,谢经理在16-18年期间也持有过贵州茅台、五粮液、泸州老窖,但是近两年多,秉持着”白酒虽好、可不要贪杯“的理念,兴全和润在无白酒的情况下,业绩依然跻身前列,与之对比的很多基金比如:国泰互联网+股票、海富通内需热点混合,有酒的时候牛逼哄哄,没酒的时候只能认怂。[打脸]

吐槽点:谢治宇几乎不择时(张坤、朱少醒、刘彦春等经理也一样),常年股票占比超过90%,如果遇到如18年的极端行情,因为其均衡持仓(持仓股分散,不利于资金集中拉伸)和基金规模过大的原因,容易产生单边下跌,这也是为什么18年兴全和润跌了-25.5% ,[emailprotected] #基金# #股票# #A股#

但反过来看,也正是满仓操作,行情好时才有超额收益。毕竟敢满仓的通常是三种人:要么牛逼,要么ZB,要么SB!

本文海富通风格优势分红情况,海富通风格优势到此分享完毕,希望对大家有所帮助。

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