1. 8月29日(周二)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.02%，标普500指数期货跌0.01%，纳指期货跌0.02%。

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2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.34%，英国富时100指数涨1.52%，法国CAC40指数涨0.38%，欧洲斯托克50指数涨0.32%。

3. 截至发稿，WTI原油涨0.70%，报80.66美元/桶。布伦特原油涨0.72%，报84.47美元/桶。

市场消息

利率飙升，美国国债拍卖创08年危机以来最高收益。周一，两年期和五年期国债拍卖的收益率创下自2008年金融危机以来最高水平。反映出上周因美联储再次加息的预期，而加剧美国债券市场抛售。美东时间上午11点30分，价值为450亿美元两年期国债拍卖以5.024%的收益率中标，超过了上个月的结果，成为自2006年以来的最高纪录。2006年最高收益率为5%。目前，现有两年期国债的市场收益率略低于7月份第一周创下的高点。但是两年期国债的拍卖在月底进行，因此之前的拍卖结果并没有反映出峰值。2023年之前，最高的两年期国债拍卖利率是4.823%。

高利率重压下供需两端遭重创，美国房地产市场危矣?来自美国房地产金融巨头房利美的经济学家团队在一份最新修订后的预测报告中表示，无论美国经济是否避免陷入衰退，美国房地产市场的增长停滞状态都有可能持续到2024年。与此同时，顶级经济学家穆罕默德·埃尔-埃利安(Mohamed El-Erian)近日表示，美联储可能已经彻底破坏了美国房地产市场，主要是因为激进加息推高了抵押贷款利率，进而使得美国房地产市场的房屋供给和需求两端均遭受重创。房利美经济学家团队写道：“无论未来一年美国经济是否能够实现市场所期待的‘软着陆’情形，我们预计现房销售规模将保持低迷，并在一个非常小的范围内波动。”

美股“全面牛”来了?花旗：第二波“AI技术热”将提振整个市场。花旗策略师Scott Chronert表示，第一波人工智能(AI)技术的突破提振了英伟达(NVDA.US)等处于这热潮中心的公司的股价。而第二波热潮将提升整个市场。从19世纪的铁路到互联网的发展，这是一种熟悉的技术创新模式。但说到人工智能，Chronert认为它的发展速度相对较快:他说，在短短两年内，人工智能可能会在广泛的企业运营中根深蒂固，通过节省成本和提高生产率来提高收益。对人工智能的兴奋是今年美国股市上涨的一个关键支柱，使英伟达成为标普500指数中表现最好的股票。由于英伟达得益于向投资于人工智能技术的公司销售高性能计算机芯片，该公司股价增长了两倍。

美股“七姊妹”热度不减!对冲基金对其持有敞口创新高。高盛上周五公布的数据显示，对冲基金对市值最大的七大科技股的敞口达到创纪录水平;而这恰逢上周英伟达(NVDA.US)在营收超出预期后创下历史新高。目前，美国最大的七只股票合计占高盛追踪的对冲基金持有的总净市值的20%左右。这被称为美股科技巨头“七姊妹”也在今年美国股市整体上涨中发挥了重要作用。这些公司的股价今年都上涨了35%以上，涨幅从苹果的38%到英伟达的211%不等。截至8月24日，微软、苹果、Alphabet、Meta、亚马逊、英伟达和特斯拉等个股获持有的敞口比例最高，这意味着这些头寸是针对个股的交易，而不仅仅是纳斯达克等指数。

工会拟掀罢工示威，雪佛龙(CVX.US)澳洲LNG工厂或面临每日10小时停工。在工会周二在工资和条件纠纷中威胁要采取劳工行动后，雪佛龙(CVX.US)在澳大利亚的两个主要液化天然气生产设施下周或将面临每日长达10小时的停工。据悉，雪佛龙的Gorgon和Wheatstone项目占全球液化天然气产能的5%以上，可能发生罢工的消息导致欧洲天然气价格飙升。周一，欧洲基准TTF荷兰天然气期货上涨约3.5%，并在有关罢工行动的消息传出后，一度涨至38.40欧元/兆瓦时，累计较上周五上涨10.4%。

个股消息

嘉楠科技(CAN.US)Q2营收同比下降69.9%，销售总算力同比增长11.7%。嘉楠科技Q2营收为7390万美元，上年同期为2.459亿美元，同比下降69.9%。净亏损1.107亿美元，上年同期净利润9010万美元。基本和摊薄后每ADS亏损0.65美元，上年同期每ADS收益为0.52美元。销售总算力为610万TH/s，同比增长11.7%，环比增长44.2%。产品营收为5790万美元，上年同期为2.381亿美元;其中，人工智能产品营收为10万美元，上年同期为20万美元。挖矿营收为1590万美元，上年同期为780万美元，同比增长105.1%。毛利为负7010万美元，上年同期为1.383亿美元。营业亏损1.191亿美元，上年同期营业利润9300万美元。

消费恢复态势向好，拼多多(PDD.US)二季度实现营收523亿。拼多多集团今年第二季度收入为523亿元，同比增长66%，美国通用会计准则口径净利润为131亿元、净利润率为25%，财务数据稳健。今年二季度，拼多多全面拥抱“高质量发展”战略，持续强化“多实惠+好服务”能力，加大农业、制造业供应链投入，利用“百亿生态”专项资金扶持优质商家，全速推进平台生态建设。与此同时，作为一家科技创新驱动的技术公司，拼多多持续加码研发投入，今年第二季度拼多多研发投入超27亿元人民币，创历史新高。拼多多充分发挥自身技术优势，助力农业、制造业转型升级，推动更多优质产品直连全国乃至全球市场。

老虎证券(TIGR.US)Q2营收同比增长23.5%，客户总资产规模增16.2%。老虎国际第二季度营收6,605万美元，同比增长23.5%;第二季度归属于母公司的Non-GAAP准则下净利润为1,533万美元，环比增长48.4%，创两年来新高并超过上年总和。第二季度，老虎国际全球开户客户新增5.9万，总数达212万;入金客户新增2.9万，总数达84.1万，同比上涨15.0%。期内公司总交易额651亿美元，其中股票交易规模193亿美元，期权与期货合约交易约776万份。客户总资产规模约173亿美元，同比增长16.2%，季内客户净入金超16亿美元。

一起教育科技(YQ.US)Q1营收同比下降48.1%，净亏损4790万元。一起教育科技Q2营收6920万元，同比下降48.1%，主要是由于其他教育服务的营收减少，较Q1的927万元增长6.5倍。净亏损为4790万元，上年同期净亏损为2640万元;摊薄后每股ADS亏损为1.00元，上年同期每股ADS亏损为0.50元。毛利率为48.3%，上年同期为52.2%。Non-GAAP会计准则下，Q2调整后的净亏损为2860万元，上年同期调整后的净利润为360万元。

信也科技(FINV.US)发布2023年Q2财报：营收30.76亿元，同比增长15.4%。信也科技2023年第二季度延续稳健增长态势。经营角度，信也科技当季促成交易金额473亿元，同比增长14%;季末在贷余额637亿元，同比增长12.9%。财务角度，信也科技当季实现营业收入30.76亿元，同比增长15.4%;实现净利润5.9亿元，同比增长1%。截至2023年第二季度末，信也科技累计为82家国内金融机构提供以消费金融业务为核心的数字化服务，并累计为国内和国际市场超过2800万用户提供了信贷撮合服务。

达内科技(TEDU.US)Q2净营收同比下降16%， 净利润同比下降83%。达内科技Q2净营收5.45亿元，同比下降16%;净利润为834万元，较上年同期4790万元下降83%;基本每ADS收益为0.70元，上年同期为4.36元。毛利润为2.787亿元，同比下降26.0%;毛利率为51.1%，上年同期为58.0%;营业亏损680万元，上年同期营业利润为4800万元。第二季度，以IT为重点的补充STEAM教育学生总数增长了0.6%，达到17.75万人。

蔚来(NIO.US)公布第二季度业绩，实现收入87.72亿元。蔚来2023年第二季度汽车交付量达23,520辆，汽车销售额为人民币71.852亿元，收入总额为人民币87.717亿元，毛利 8700万元。研发费用为人民币33.446亿元，同比增长55.6%，环比增长8.7%。截至2023年6月30日，现金及现金等价物、受限制现金、短期投资及长期定期存款为人民币315亿元(43亿美元)。蔚来于2023年7月交付20,462辆汽车，同比增长103.6%。截至2023年7月31 日，蔚来累计汽车交付量达364,579辆。公告称，研发费用较2022年第二季度及2023年第一季度有所增加，主要由于2023年第二季度确认的研发职能的人员成本增加及股权激励费用增加。

百思买(BBY.US)Q2营收下降，收紧全年财务指引区间。百思买Q2营收为95.83亿美元，市场预期为95.16亿美元，上年同期为103.29亿美元;净利润为2.74亿美元，上年同期为3.06亿美元，市场预期为2.41亿美元。每股基本收益为1.25美元，上年同期为1.35美元;摊薄后每股收益为1.22美元，上年同期为1.54美元。百思买表示，现在预计2024财年的非公认会计准则摊薄后每股收益从此前的5.70美元至6.50美元，调整至6美元至6.40美元，分析师预计为6.10美元。此外，该公司还预计本财年的收入将在438亿至445亿美元之间，此前预计全年收入在438亿美元增至452亿美元，分析师预计为442.9亿美元。

重要经济数据和事件预告

北京时间21:00：美国6月FHFA房价指数月率、美国6月S&P/CS20座大城市房价指数年率。

北京时间22:00：美国8月谘商会消费者信心指数、美国7月JOLTs职位空缺(万)。

次日北京时间凌晨04:30：美国截至8月25日当周API原油库存变动(万桶)。

次日北京时间凌晨03:00：美联储理事巴尔发表讲话。

业绩预告

周三早间：惠普(HPQ.US)、乐信(LX.US)、荔枝(LIZI.US)

周三盘前：高途(GOTU.US)、泛华控股(FANH.US)